创新湾专访「大米创投」艾民:硬科技创投,为中国科技发展添翼

创新湾专访「大米创投」艾民:硬科技创投,为中国科技发展添翼-创新湾

出品 | 创新湾(ID:EnnoBay)

访谈 | 静远

作者 | 夏至

头图 | Piaxbay

本期《硬科技投资派》采访嘉宾由深圳市创业投资同业公会推荐。

创新湾导读:由于国际政治形势变换,国产自主核心技术成为了国家战略和国产替代的主要需求。随着技术的不断升级迭代,近几年国内硬科技领域创业项目的质量得到了明显提升,硬科技赛道中的创业项目质量、数量都在高速发展中,科技产业领域被资本看好。本期《硬科技投资派》对话大米创投董事长艾民,共同探讨硬科技投资之道。

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大米创投董事长艾民

硬科技是国家的未来

科学技术是第一生产力,创新是引领发展的第一动力。在激烈的全球科技竞争中,掌握先机至关重要。我国把科技强国建设作为现代化强国建设的战略支撑,多方面的为国家科技创新的发展提供切实的政策支持。在融资支持方面,两年前科创板的正式开板让我国的科技创新企业更加充满生机;另外,今年北京证券交易所的设立也给科技领域的中小企业带来了更多创新发展机遇。这些政策表明,我国正在加快以金融供给来构建科技创新生态的步伐。

作为代表科技前沿的“硬科技”,人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、新一代信息技术、新材料、新能源、智能制造等高新技术发展空间巨大,未来将引领世界高科技的潮流。毫不夸张地说,硬科技就是国家的未来。人工智能、生物医药、智能制造等硬科技领域已经成为当前热门的创业方向及投资热点。

“创投3.0”,实践出真知

每个投资机构都有其关注的赛道,成立于2014年底的大米创投紧跟时代发展趋势和国家发展战略,专注于智能制造、人工智能、工业4.0等硬科技领域的早期投资。大米创投的核心投资理念是“投人”,首支基金并未完全聚焦于硬科技领域,而是经过持续的市场探索,将理论与实践进行了充分的结合后才决心“做减法”,从第二支基金开始专注硬科技赛道,并在此基础上形成了一套独特的投资理论,创始人艾民把大米创投的投资愿景凝练成“构建产业生态、培育行业龙头”,称之为“创投3.0”模式。

面对早期硬科技型的创业企业,大米创投十分看重创始人的自身素质,认为拥有远大抱负和愿景的企业创始人更值得信赖,“投人”是投资的核心;其次,大米创投还关注项目所在行业的市场发展空间,广阔的行业发展空间意味着项目将有巨大的发展潜能;除了“看人”和“看行情”,是否具有核心技术壁垒也是大米创投考察项目时的重要参考因素,因为拥有核心技术就是拥有竞争力,企业才有可能走得长远;大米创投通过对项目创始人的评估、沟通、背景、团队人员架构、技术壁垒、产业发展方向等进行综合判断后,具有成为行业龙头潜力的企业将能获得青睐。经过从理论到实践的反复验证,大米创投投资理念的正确性和先进性不断凸显。

在构建硬科技产业生态圈时,大米创投不仅引进上市公司和上市公司创始人作为LP,还积极践行“产学研”相结合的体系,引进东莞理工学院作为LP并建立了紧密合作,创造性地打造了“上市公司+高校+创投”的新模式。与此同时,大米创投放眼全球,通过与其硅谷合伙人及海内外优秀的科创平台构建长期合作,积极引进优秀创业团队回国内落地,同时借助赛事等平台持续不断的挖掘国内外优质项目。目前大米创投已投资禾赛科技、云鲸智能、微埃智能、兰洋科技、触点智能、本末科技、木卫智能等众多优质早期项目,同时逐步打造出一个丰富的中后期项目资源库,在产业资源、科技圈层与被投企业之间构建起一个闭环的生态结构,通过构建产业生态来提升认知,从而能在不确定中寻找确定。

在践行“创投3.0”模式的过程中,大米创投的投资理念在一次又一次的实践中被验证,取得了丰厚的投资回报和实绩,其中最有代表性的案例非禾赛科技和云鲸智能莫属。

禾赛科技作为大米创投的第一个天使投资项目,充分验证了大米创投“投人”的逻辑。艾民表示,“投人”是天使投资的核心,禾赛科技三位创始人十分优秀,核心团队稳固,且具有很强的互补性,潜力巨大。秉着“投人”的逻辑,大米创投决定投资禾赛科技。投资后,大米创投与创始团队基于熟悉产业的前提下,与禾赛科技创始人共同探讨未来发展方向,同时利用前期构建起的生态圈资源为项目的发展提供强有力的支持。拥有强大激光技术实力的禾赛科技在决定主攻激光雷达市场后势如破竹,如今已成长为国内激光雷达研发的龙头企业,累计融资数十亿元,估值增长近三百倍,是大米创投至今最成功的投资案例之一。

如果说禾赛科技验证了大米创投“投人”的理念,对于云鲸智能的连续加注,则是对其“创投3.0”理念最好的证明。接触云鲸智能初期,艾民借助生态圈资源判断云鲸智能具有核心壁垒技术,拥有广阔的市场爆发空间,且公司正处于发展的拐点。不仅如此,艾民了解到,云鲸智能创始人张峻彬是一位优秀的90后创业者,张峻彬和他的团队不仅能耐心地打磨产品,将产品做到极致,还善于利用创新的营销方式快速占领市场,具有领域龙头的潜质,于是果断出手投资。目前云鲸智能已成为扫地机器人领域的独角兽,拿到了红杉中国、高瓴创投等明星资本的投资,事实证明,参与早期投资的大米创投独具慧眼,其创投理念在不断的迭代中再一次被验证。

创造价值,回报社会

即使已经取得了不错的成绩,大米创投仍脚踏实地,继续朝着“构建产业生态,培育行业龙”的投资愿景前行。艾民认为,大米创投与其他机构的差异就在于他们始终坚持构建生态圈,在基金LP、战略合作伙伴、被投企业之间建立和发挥协同作用,利用搭建的生态链为被投企业赋能,形成良性循环。

大米创投将要成立的天使基金将重点投资于智能制造、人工智能、工业4.0、新能源等领域。当被问及是否短期内是否会调整投资方向,看向近两年热门的消费市场,艾民表示,大米创投将持续专注于硬科技领域的早期投资,但不排除新增一两个细分赛道,比如硬科技中的“科技+消费”及“科技+医疗”赛道。他认为,当前中国人均GDP已超1万美元,鉴于发达国家的发展经验,我国的健康消费将迎来巨大的需求和市场,未来大米创投可能会在“科技+医疗”硬科技细分领域做一些布局,发掘有核心技术壁垒的“科技+医疗”项目。

优异的成绩靠优异的团队来实现,创始人艾民作为中国第一批保荐代表人,早年成功投资和保荐了欣旺达、北玻股份等上市企业,拥有丰富的从业经验,核心团队具备资深的投资背景。谈及公司建立起的这支高专业度团队,艾民大为赞赏,他表示,公司成立六年来始终秉持着成就员工和创业者的运营理念,他期待继续与团队并肩作战,为回报LP和社会贡献力量。大米创投的投资事业将金融、科技、投资结合起来,致力于将背后的产业资源、科技圈层与被投企业及之间构建产业生态,加速硬科技企业发展,助力成企业长为行业龙头,这在一定程度上也促进了国家科技的发展进步。这种一举两得的事业让大米创投团队在创造价值时充满底气和冲劲,继续在建立更牢靠和完整的创投生态圈道路上砥砺前行。

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